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大立科技2013年公司債券發(fā)行公告
2013-05
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大立科技：2013年公司債券發(fā)行公告
1、大立科技（發(fā)行人）公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣1.70億元公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2013]589號(hào)文核準(zhǔn)。
2、本期債券發(fā)行總額為人民幣1.70億元，每張面值為人民幣100元，共計(jì)170萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。
3、發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA-，本期債券評(píng)級(jí)為AA+級(jí)。
4、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后及時(shí)向深圳證券交易所提出上市交易申請(qǐng)，本期債券不能在除深交所以外的其它交易場(chǎng)所上市。
5、本期債券由重慶進(jìn)出口信用擔(dān)保有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
6、本期債券為3年期固定利率債券，票面利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為6.00%-6.60%，最終票面利率由發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)網(wǎng)下詢(xún)價(jià)結(jié)果在上述利率詢(xún)價(jià)區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。
7、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢(xún)價(jià)配售相結(jié)合的方式。
8、本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量分別為1,000萬(wàn)元和16,000萬(wàn)元。發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將在2013年5月15日當(dāng)天網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購(gòu)，則不進(jìn)行回?fù)埽蝗缇W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購(gòu)不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行；如網(wǎng)下最終認(rèn)購(gòu)不足，則認(rèn)購(gòu)不足1.70億部分由主承銷(xiāo)商以余額包銷(xiāo)的方式購(gòu)入。本次債券采取單向回?fù)埽贿M(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?br />
9、網(wǎng)上投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)參加認(rèn)購(gòu)，網(wǎng)上發(fā)行代碼為“101692”，簡(jiǎn)稱(chēng)為“13大立債”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶(hù)最小認(rèn)購(gòu)單位為1手（10張，1,000元），超過(guò)1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)次數(shù)不受限制。本次債券發(fā)行結(jié)束后，網(wǎng)上發(fā)行代碼“101692”將轉(zhuǎn)換為上市代碼“112176”。
10、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)向保薦人（主承銷(xiāo)商）提交《浙江大立科技股份有限公司2013年公司債券網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》的方式參與網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)。網(wǎng)下最小認(rèn)購(gòu)數(shù)量為1,000手（100萬(wàn)元），超過(guò)1,000手的必須是1,000手的整數(shù)倍（即100萬(wàn)元的整數(shù)倍）。
11、本次發(fā)行接受投資者網(wǎng)上申購(gòu)的日期以及網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)起始的日期：2013年5月15日。
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